Definimos tus etapas
Revisamos cómo pasa una persona de la consulta inicial a la reserva y a las visitas posteriores.
CRM y gestión de clientesCada cliente,
Cada cliente,
un siguiente paso.
Abre una ficha y mira qué preguntó el cliente, quién lo atiende y qué toca hacer. Cuando avanza la atención, el tablero y el historial se actualizan juntos.
CRM de ejemplo
Consulta1
Cita1
Seguimiento1
Ficha seleccionadaEva · Evaluación inicial
Consulta recibida Ver ficha
Elige una ficha para probar su recorrido. Datos ficticios.
Cambio de turnoEl contexto
El contexto
se queda.
Cuando otra persona toma la recepción, puede abrir la ficha y continuar desde la última atención. Esta es la ficha que seleccionaste en el tablero.
E
Ficha de ejemploEva · Evaluación inicial
- Estado
- Consulta recibida
- Responsable
- Recepción
- Siguiente tarea
- Coordinar un horario
CÓMO LO HACEMOSAsí organizamos
Así organizamos
tu CRM.
Ordenamos la información
Acordamos qué datos necesita el equipo para atender y cómo se relacionan con las citas y los seguimientos.
Acompañamos al equipo
Probamos situaciones cotidianas para que todos sepan dónde consultar la información y cómo continuar.
PREGUNTAS FRECUENTESLo que conviene
Lo que conviene
tener claro.
Sobre CRM y gestión de clientes.
01¿Qué es un CRM?
Es una forma de organizar la relación con tus clientes: sus consultas, el estado de la atención y los siguientes pasos. Lo adaptamos al recorrido de tu negocio.
02¿Sirve si tengo un equipo pequeño?
Sí. La organización es útil incluso cuando pocas personas atienden. La configuración debe corresponder al tamaño y la complejidad de tu operación.
03¿Reemplaza un expediente clínico?
Esta propuesta se centra en la atención, las citas y los seguimientos. Si necesitas funciones clínicas específicas, debemos revisarlas por separado; no se asumen incluidas.
04¿Se puede conectar con otros servicios?
Revisamos cómo vincular el CRM con las reservas, WhatsApp y los seguimientos que formen parte de tu configuración.
DEMO DE CLAUDEWAREProbemos el CRM
Probemos el CRM
con tu recorrido.
Escríbenos por Instagram para ver cómo quedarían las etapas de atención y las tareas de tu equipo.
Hablemos por Instagram Escríbenos a @_claudeware_ · Sin compromiso